Cómo preparar pedidos con picking móvil en ADEstock

Para qué sirve

Cuando vendés con entrega o recibís pedidos de la tienda online, la venta ya está hecha pero la mercadería hay que juntarla. El armado sirve para que quien prepara el pedido use el celular como lista: ve qué sacar, marca lo que va juntando y avisa si algo faltó. Si faltó mercadería, el sistema arma una nota de crédito por lo que no se entregó (ver notas de crédito y débito).

Qué vas a lograr

Vas a preparar pedidos desde el celular con el picking de ADEstock: ver qué productos juntar, marcar las cantidades preparadas y registrar faltantes. El armado puede venir de una venta del POS o de un pedido de la tienda online.

Si faltó mercadería, generá la nota de crédito y revisala en el panel antes de aplicarla. Finalizar el armado por sí solo deja el faltante registrado, pero no genera una devolución.

Sirve para ventas con entrega (reparto, retiro por el depósito, pedidos de la tienda online): la venta ya se cobró o se anotó, y ahora hay que preparar la caja.

Antes de empezar

• El módulo de Armado tiene que estar activado. Si en el onboarding elegiste Ferretería, viene desactivado.
• Hay un flujo de estados de armado (Pendiente → En Armado → Listo…). Viene cargado de fábrica; se ve y se edita en el panel: Pikings → Estados de Armado.

Las casillas Estado final, Estado cancelado y Permite edición definen cómo se comporta cada uno. Podés cambiar nombres, colores y el Orden; el orden es el camino que recorre el botón Siguiente estado.

En el panel el menú se llama «Pikings» (así figura hoy). Ahí están Armado de Pedidos, Estados de Armado y los ítems y eventos.

Paso a paso

1. Generá el armado de una venta

Hay tres caminos. Todos terminan en lo mismo: un armado con un ítem por cada producto de la venta.

a) A mano, desde el panel (el más simple para empezar)

1. Venta → Ventas.
2. Tildá la venta (tiene que estar finalizada).
3. En Acción elegí Crear armado de pedido y tocá Ejecutar.

El sistema avisa cuántos armados creó. Si la venta ya tenía uno, la omite (una venta solo puede tener un armado activo).

b) Automático, por estado de seguimiento

Cada venta tiene un estado de seguimiento (Pendiente, Confirmado, Entregado…). Si a un estado le tildás Generar armado de pedido, toda venta que llegue a ese estado genera su armado sola.

En el panel: Venta → Estados de Seguimiento.

Abrí el estado, pestaña Configuración, y tildá la casilla:

Cuando el primer estado del flujo tiene esa casilla tildada, la acción manual Crear armado de pedido deja de aparecer en la lista de ventas: ya no hace falta, todas las ventas arrancan con su armado.

c) Desde la tienda online

Cada pedido que entra por la tienda crea un armado con origen Pedido Web (ver Tienda online). No tenés que hacer nada.

2. Revisá los armados en el panel

Pikings → Armado de Pedidos.

Al abrir un armado ves sus ítems (pedido, pickeado, faltante, sobrante) y el historial de eventos (quién lo creó y los cambios de estado hechos desde el panel).

3. Armá el pedido desde el celular

El armador entra a /picking/ (en el POS: Menú rápido → Picking). Solo ve la pantalla si su usuario tiene el permiso «Puede acceder a la vista de picking móvil» (se da en Crear usuarios y asignar permisos).

Los más antiguos aparecen primero. Por defecto no se ven los finalizados ni cancelados; tildá Mostrar pedidos finalizados para verlos.

Tocá un pedido para abrirlo:

Cada ítem muestra el producto, el código, la presentación, lo pedido y lo pickeado. La cantidad pedida ya viene multiplicada por la presentación: si la venta fue «1 pack de 6», el pedido dice 6 unidades.

4. Marcá lo que vas juntando

1. Tocá Siguiente Estado para pasar a En Armado (así el dueño ve que alguien lo está preparando). El sistema pregunta «¿Cambiar a estado “En Armado”?» y confirma.
2. Por cada producto:
   • Si juntaste todo, tocá Completar.
   • Si juntaste menos (o más), escribí la cantidad en el cuadro del medio, o usá − y +.
3. El estado del ítem cambia solo:

En el ejemplo se pidieron 12 paquetes de fideos y solo había 9: el ítem queda en FALTANTE (3) y aparece el botón naranja Generar Nota de Crédito.

Ver ficha completa (debajo del nombre del producto) abre una ficha con foto, categoría, proveedor, stock actual, códigos de barras y presentaciones. Sirve para confirmar que agarraste el producto correcto.

Si el estado actual no permite edición (por ejemplo, Listo o Cancelado), el sistema no deja cambiar cantidades: «Este pedido no permite edición en su estado actual».

5. Si faltó mercadería: generá la nota de crédito

Tocá Generar Nota de Crédito. El sistema te muestra:

1. La lista de faltantes con su subtotal y el total de la nota: «¿Generar nota de crédito para ARM-000001? … Fideos Spaghetti 500g: 3 faltantes ($3450.00)».
2. Un listado de medios de pago para devolver el dinero (no incluye cuenta corriente). Escribís el número del medio; viene sugerido el medio con el que se pagó la venta.

Al terminar, avisa: «Nota de crédito NC-000001 generada en borrador».

La nota queda en borrador: todavía no movió stock ni caja. Hay que aplicarla desde el panel. Los pasos están en Notas de crédito y débito.

La nota se genera una sola vez por armado: si ya existe una (en borrador o aplicada), el botón no vuelve a crearla.

6. Finalizá el pedido

Cuando todos los ítems están en OK o FALTANTE (ninguno PENDIENTE), tocá Finalizar Pedido.

• Te pide Observaciones (opcional): por ejemplo, «Faltó 1 paquete de fideos, se avisó al cliente».
• El pedido pasa al estado final (Listo), queda con fecha de cierre y con el nombre de quien lo cerró.

Si quedan ítems PENDIENTES, avisa «Hay N items sin procesar» y no deja cerrar hasta marcarlos (o hasta generar la nota de crédito, que da por procesados los faltantes).

Orden recomendado si hay faltantes: primero Generar Nota de Crédito y después Finalizar Pedido. Finalizar por sí solo no genera la nota: cierra el armado con el faltante anotado, pero sin devolver nada al cliente.

Usá Finalizar Pedido para cerrar, no Siguiente Estado cuando el próximo estado es el final. En esa situación hoy aparece el mensaje «Error: undefined» y el pedido no avanza (ver Problemas frecuentes).

7. Reabrir un pedido cerrado

Si te equivocaste, abrí el pedido (con Mostrar pedidos finalizados tildado) y tocá Reabrir Pedido.

El pedido vuelve al primer estado no final y se puede editar de nuevo. Queda registrado el evento Reapertura en el historial del armado.

Importante: reabrir desde el celular no anula la nota de crédito que ya se hubiera generado. Si hay que deshacerla, hacelo desde el panel (ver Aplicar y anular notas de crédito).

Qué pasa por detrás

El armado no descuenta stock por sí mismo. La venta afecta el stock disponible; el descuento del stock físico depende de la configuración de seguimiento de entregas (ver Hacer una venta). La nota de crédito aplicada registra el ajuste de las cantidades no entregadas.

Problemas frecuentes

Cómo comprobar que salió bien

Verificá que todos los ítems estén procesados y que el pedido figure en el estado final. Si hubo faltantes, comprobá que exista la nota de crédito y revisá si sigue en borrador o ya fue aplicada. Reabrir el armado no anula una nota existente.

Siguiente paso

• aplicar y anular notas de crédito y débito en ADEstock
• activar y diseñar tu tienda online en ADEstock
• crear usuarios y asignar permisos en ADEstock